Ключевая ставка больше не влияет на ситуацию с ипотекой?

Отечественный рынок жилищного кредитования «успокаивается» после рекордных показателей, которые фиксировались до завершения массовой программы льготной ипотеки. По данным Домклик, последние 3 месяца количество выдач сохраняется примерно на одном уровне. Так, в июле Сбербанк выдал примерно 49,8 тыс. кредитов на покупку жилья, в августе — 52,6 тысяч, а в сентябре - 49,9 тысяч. Общая сумма выданных в первый месяц осени ипотечных займов составила примерно 225,2 млрд рублей.

«С конца августа и вплоть до приостановки выдачи кредитов по «Семейной ипотеке» количество сделок держалось на уровне 14,5 тысяч, - добавляют аналитики Домклик. - Разумеется, прекращение выдач по ключевой льготной программе привело к замедлению спроса, однако, после перераспределения лимитов и возобновления кредитования показатели будут отчасти восстановлены».

Структура выдачи ипотеки тоже практически не изменилась. Сегменты вторичного жилья, новострое и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) второй месяц сохраняют примерно одни и те же доли рынка.

Примерно каждый третий кредит выдавался на покупку жилья в новостройках. За сентябрь Сбербанк выдал 17,3 тыс. ипотек на квартиры в строящихся домах. За месяц показатель немного снизился (-1,6%), а вот доля «первички» в общей структуре выдач, наоборот, выросла на 1,2 п.п. и достигла 34,6%.

В большинстве регионов, где имеется большой объем первичного предложения, зафиксирована даже более высокая доля ипотеки на новостройки. Так, в Москве на покупку квартир от застройщиков выдано 49,7% всех ипотек. В Новосибирской области доля кредитов на «первичку» составляет 45,9%, а на рынке недвижимости Санкт-Петербурга - 44,9%.

«В сентябре рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке по-прежнему возглавляют Москва и рынок новостроек Санкт-Петербурга, - отмечает директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи. – Большинство ипотечных сделок с новостройками заключается в рамках льготных программ, тем не менее спрос на кредитование по базовым ставкам также показывает рост: за прошедший месяц количество таких выдач увеличилось в Москве на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%».

Количество выдач и объем ипотек мало изменились и на рынке вторичного жилья. Причем на это не повлияло даже существенное повышение ключевой ставки и рекордно высокие проценты по рыночным программам кредитования. Так, за сентябрь было выдано примерно 29,1 тыс. кредитов для покупки квартир на «вторичке». Этот показатель на 8,4% отстаёт от результатов августа, но сопоставим с июльским и вообще соответствует среднемесячному показателю, который фиксируется на протяжении почти всего года – около 30 тысяч займов.

Доля вторичного сегмента тоже изменилась не существенно (-2,1 п. п. с августа) и составляет порядка 58% в целом по стране.

Максимальная доля кредитов на «вторичку» зафиксирована в регионах с небольшим объёмом предложения строящегося жилья. Лидирует Чеченская Республика, где 95,8% ипотек выдается на покупку вторичного жилья. На втором месте - Республика Коми (79,6%). На третьем - Курская область (79,4%).

Спрос на ипотеку для покупки частных и загородных домов остается сдержанным, отметили аналитики Домклик. По их данным количество таких кредитов растет, но очень медленно. Так, за сентябрь Сбербанк выдал около 2 тыс. ипотек на объекты индивидуального жилищного строительства. За месяц доля таких кредитов в общей структуре выдач выросла на 1 п.п. и составила 4%. Правда в абсолютном выражении число ипотек на ИЖС выросло на 20% за месяц (около 1,6 тыс. в августе 2024 г.).

Максимальный процент выдач на ИЖС зафиксирован в регионах, в которых работает программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Прежде всего, это - Республика Саха (Якутия) (17,7%), Сахалинская область (17,1%) и Забайкальский край (13,9%).